يروي الفلم الملحمة المأساوية لحي "مدينة الرب" الفقير في البرازيل عبر ثلاثة عقود؛ حيث يبدأ في الستينيات بنشأة جيل جديد من الأطفال على الجريمة تأثراً بعصابات الحي. يتحول هذا التأثر في السبعينيات إلى صعود دموي ووحشي للمجرم "ليل زي" الذي يسيطر على المنطقة بالخوف والعنف، في حين يحاول صديقه "بيني" كبح جنونه. ووسط هذا الجحيم، يبرز شاب يدعى "روكيت" يحاول النأي بنفسه عن الصراعات محارباً للنجاة عبر شغفه بالتصوير، لتصل الأمور في الثمانينيات إلى حرب شوارع طاحنة لا تنتهي بين العصابات.